Grupo da empresa aérea Latam está assumindo novos fundos de financiamento para sair da recuperação judicial.



Imagem : Reprodução/Google



A companhia aérea Latam anunciou que assinou uma série de cartas de compromisso com o financiamento que, segundo a companhia aérea, incluíam o montante necessário para sua saída da recuperação judicial nos Estados Unidos (o chamado Capítulo 11). Através dos acordos, que ainda precisam de aprovação do Departamento de Justiça dos EUA, a companhia aérea emitirá uma nova dívida de US$ 2,25 bilhões e terá uma linha de crédito de US$ 500 milhões.


A empresa perdeu US$ 4,65 bilhões no ano passado, um aumento de 2% em relação a 2020.


O Latham Group assinou US$ 2,25 bilhões em cartas de compromisso e uma linha de crédito de US$ 500 milhões com o JPMorgan Chase, a National Association, Goldman Sachs, Barclays, Natixis, a filial de Nova York, BNP Paribas e BNP Paribas Securities Corp., de acordo com o comunicado da empresa.


Esse financiamento será concedido como um novo empréstimo de queda (devedor em posse), o que dá ao credor prioridade absoluta no recebimento de sinistros. Ao contrário do financiamento do atual programa de investimento direto da Latham, que inclui os acionistas da empresa como grandes financiadores, o financiamento atual permanecerá em vigor após a saída de Tam do processo de recuperação judicial. 


"O financiamento de saída será automaticamente convertido em financiamento a prazo na data de saída do capítulo 11", disse a Latam em comunicado. A empresa diz que o financiamento de saída terá US$ 500 milhões em crédito rotativo e outros três empréstimos no valor de US$ 750 milhões, mais recentemente com uma emissão de cinco e sete anos.


O presidente do Grupo Latham, Roberto Alfo, disse em comunicado que o fornecedor "garante todo o financiamento necessário para concluir o plano de reestruturação" da empresa com "flexibilidade para melhorar as condições atuais do mercado". 


Os US$ 2,25 bilhões levantados agora seguem os US$ 5,4 bilhões em capital de crédito que a Latam já recebeu em janeiro de 2022.


O financiamento emitido inclui outro empréstimo de US$ 1,172 bilhão do Dubai Investment Program (devedor-encarregado), que deve ser concedido mesmo enquanto a Latam estiver no capítulo 11 e deve ser pago integralmente pela Latam antes de sair da recuperação judicial. 


A Latam quer usar esse dinheiro para pagar o primeiro DIP que recebeu no início deste ano. Na época, a Latam esperava um aumento de capital de US$ 5,4 bilhões.


A prioridade deste programa de investimento dip será menor do que o financiamento de saída. Essa contribuição será feita pela Delta Air Lines, que agora é acionista da Latam, lozuy S.A., Costa Verde Aeronáutica S.A., e QA Investments Limited, além de outros credores latam representados pela Evercore.

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